Finanzas Corporativas

Estructuramos transacciones de financiación privada directamente con inversores institucionales a las entidades públicas y privadas basadas en América Latina. Estos inversores se enfocan en oportunidades en compañías y/o sector público que tienen acceso limitado a fuentes tradicionales de financiación o estan impedidos de acceder a sus mercados locales de deuda, por lo que requieren de soluciones hechas a la medida.

Estructuramos transacciones de mercado primario de deuda para emisores corporativos, soberanos y cuasi soberanos ubicados en América Latina que buscan financiación en los mercados de capitales internacionales.  Nos especializamos principalmente en los sectores de energía y materias primas. También evaluamos transacciones que estén calificadas como emisiones ambientales, sociales y de gobierno corporativo o ESG por sus siglas en inglés.

Estructuramos la financiación de proyectos ubicados en América Latina, en diversos sectores desde infraestructura, petróleo y gas, así como energía renovable.

Adicionalmente, nos especializamos en la titularización de activos ilíquidos a través del uso de un vehículo de propósito especial. Dichos activos pueden estar compuestos por créditos, pagarés, préstamos bancarios, cuentas por cobrar comerciales, entre otros.

Diseñamos estrategias de gestión de pasivos destinadas a reperfilar, refinanciar o reestructurar la deuda externa en forma de bonos o créditos bilaterales de emisores públicos y privados.